Vous accompagner sur vos fondations & projets philanthropiques
Donner du sens à votre fortune
Avant-Garde Family Office joue un rôle clé dans la mise en œuvre de stratégies philanthropiques, en assurant une allocation efficace des ressources, en mesurant l'impact des initiatives soutenues et en garantissant que les valeurs et les objectifs philanthropiques des familles sont respectés.
Structuration de véhicules philanthropiques
La structuration d'un véhicule juridique adapté est essentielle pour mener à bien des initiatives philanthropiques. Plusieurs options s'offrent aux philanthropes, chacune ayant ses propres avantages et contraintes. Parmi les structures les plus courantes, on trouve les fondations, qui permettent une gestion transparente et dédiée des fonds destinés à la philanthropie. Les associations à but non lucratif sont également une option populaire, offrant flexibilité et reconnaissance publique. Pour ceux qui cherchent à combiner des objectifs philanthropiques avec des activités commerciales, les entreprises sociales ou les sociétés à responsabilité limitée avec une mission spécifique peuvent être appropriées. La structuration correcte garantit non seulement que les fonds sont utilisés efficacement, mais aussi que les avantages fiscaux associés à la philanthropie sont maximisés. Il est donc crucial de consulter des experts juridiques et fiscaux lors de la mise en place d'un véhicule dédié à la philanthropie.
Fondations
Associations
Entreprises sociales
Notre expertise
Gestion administrative
La gestion administrative des véhicules philanthropiques est un pilier central de leur efficacité et de leur pérennité. Elle englobe une multitude de responsabilités, allant de la conservation méticuleuse de tous les documents officiels, tels que les statuts et les rapports annuels, à la tenue rigoureuse des comptes et à la préparation des états financiers. La conformité fiscale est également au cœur de cette gestion car bien que ces véhicules puissent bénéficier d'exemptions, ils sont souvent soumis à des déclarations spécifiques. Par ailleurs, le suivi minutieux des initiatives soutenues est crucial pour mesurer leur impact et garantir la transparence vis-à-vis des donateurs et des bénéficiaires.
Gestion patrimoniale
La gestion patrimoniale des véhicules philanthropiques est une dimension essentielle qui vise à préserver et à faire fructifier les actifs dédiés à des causes altruistes. Cette gestion s'articule autour de la planification stratégique des investissements, garantissant que les fonds sont investis de manière à générer des rendements suffisants tout en respectant les principes et valeurs de la philanthropie. Il s'agit non seulement de maintenir la valeur du capital initial, mais aussi de générer des revenus réguliers pour financer les initiatives philanthropiques sur le long terme. La diversification des actifs, la prise en compte des risques associés et la veille sur les opportunités de marché sont des éléments clés de cette gestion.
Formation et transmission
La formation et la transmission autour des véhicules philanthropiques sont des étapes cruciales pour assurer la pérennité et l'efficacité des initiatives philanthropiques à travers les générations. La formation vise à doter les membres actuels et futurs du véhicule philanthropique des compétences, connaissances et sensibilités nécessaires pour gérer et orienter. Les missions et les objectifs du véhicule sont communiqués et inculqués aux nouvelles générations. C'est un moment délicat qui nécessite une communication ouverte, une écoute active et une approche inclusive pour garantir que la vision originale est respectée.
Gestion de véhicules philanthropiques
La gestion de véhicules philanthropiques nécessite une approche rigoureuse et stratégique pour garantir que les ressources sont utilisées de manière efficace et alignée sur les objectifs philanthropiques définis. Tout d'abord, une gouvernance solide est essentielle : cela implique la mise en place d'un conseil d'administration ou d'un comité de surveillance composé de membres compétents et engagés. La transparence financière est également cruciale, avec des audits réguliers et des rapports détaillés pour assurer les donateurs de la bonne utilisation des fonds. De plus, une évaluation régulière de l'impact des initiatives soutenues permet d'ajuster les stratégies et d'assurer que les actions entreprises ont l'effet escompté sur le terrain. Enfin, la communication est un élément clé de la gestion : informer les parties prenantes, les bénéficiaires et le grand public des activités et des réussites du véhicule philanthropique renforce la confiance et l'engagement envers la cause soutenue. En somme, une gestion efficace des véhicules philanthropiques nécessite une combinaison de rigueur, de transparence et d'adaptabilité.
Gestion des ressources
Gouvernance
Communication
Nos réponses à vos questions
Comment assurez-vous la sécurité et la confidentialité de mes informations ?
En tant que Family Office, la protection des données et la confidentialité des informations de nos clients sont de la plus haute importance. Voici les mesures que nous mettons en place pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos informations :
Politique de confidentialité stricte : nous avons une politique de confidentialité stricte qui garantit que vos informations ne sont pas partagées avec des tiers sans votre consentement explicite.
Chiffrement des données : toutes les données sensibles sont chiffrées, tant lors de leur transmission que lors de leur stockage. Cela inclut l'utilisation de protocoles de chiffrement forts comme SSL/TLS pour les communications en ligne.
Contrôles d'accès rigoureux : l'accès à vos informations est strictement limité au personnel nécessaire. Nous utilisons des contrôles d'accès basés sur les rôles pour garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder à vos données.
Formation du personnel : notre personnel est régulièrement formé sur les meilleures pratiques en matière de confidentialité et de sécurité des données. Cela inclut la sensibilisation aux tentatives de phishing et autres formes d'attaques informatiques.
Sur quels créneaux horaires vos Family Officer sont-ils joignables ?
Il est crucial que nos équipes soient disponibles et réactives aux besoins de nos clients. Pour cela, nous proposons des services personnalisés, y compris la disponibilité de nos Family Officers selon les préférences et les exigences de chaque client.
Horaires étendus : nos Family Officers sont généralement disponibles durant des horaires étendus, qui vont souvent au-delà des heures de bureau traditionnelles. Cela peut inclure les premières heures du matin, les soirées, et parfois même les week-ends, selon les besoins spécifiques de nos clients.
Fuseau horaire personnalisé : nous offrons la possibilité de personnaliser les horaires de disponibilité en fonction de votre emploi du temps. Vous pouvez convenir d'horaires réguliers ou flexibles avec votre Family Officer pour vous assurer qu'il ou elle soit disponible lorsque vous en avez le plus besoin.
Communication multicanal : nos Family Officers sont joignables via plusieurs canaux de communication, y compris téléphone, e-mail, messagerie instantanée, et parfois via des applications dédiées. Cela permet une communication flexible et pratique selon vos préférences.
Planification à l'avance : pour les besoins non urgents, nous encourageons la planification de rendez-vous à l'avance. Cela assure que votre Family Officer soit pleinement préparé pour la discussion et puisse consacrer le temps nécessaire à vos besoins.
Équipe de support : en plus de votre Family Officer attitré, une équipe de support est souvent disponible pour répondre aux questions générales ou fournir une assistance lorsque votre Family Officer principal n'est pas disponible.
Quel est le niveau de patrimoine requis afin d’accéder à vos services ?
Les différents services indiqués sur le site requièrent différents niveaux de patrimoine global. De manière générale, notre clientèle dispose d'une surface financière allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions d'euros par pôle familial. Il est également important de noter que nous évaluons également le potentiel patrimonial de chacun : ainsi, si vous disposez de parts de sociétés, d'actifs illiquides, ou d'un haut niveau de revenus, nous les prenons naturellement en considération lors de la décision de vous intégrer ou non à la maison Avant-Garde Family Office.
Comment est facturé votre accompagnement ?
En amont du début de votre accompagnement, différents échanges permettront de finement cerner le périmètre de vos besoins. Au regard de ce premier cahier des charges, nous déterminerons quels sont les interlocuteurs qui seront à même de répondre au mieux à vos besoins et évaluerons le nombre d'heures nécessaires aux différentes prestations évoquées. La tarification annuelle s'établit traditionnellement entre 0.2% et 0.7% du patrimoine financier.
Qu'est-ce qu'un Family Office ?
Un Family Office est une structure spécialisée dans la gestion de patrimoine destinée à servir les intérêts d'une famille ou de plusieurs familles fortunées. Son rôle principal est d'optimiser la gestion du patrimoine global de ses clients, en couvrant tous les aspects liés aux placements financiers (assurance-vie française, assurance vie luxembourgeoise, compte titres, etc.), aux biens immobiliers (investissements locatifs, murs de commerce, immeubles, SCPI, etc.), à la fiscalité, à la structuration de leur épargne, et à la rentabilité de leur capital.
Ce type d'entité offre une gamme étendue d'expertises, allant de la gestion de portefeuille à la planification successorale et fiscale. Les Family Offices travaillent souvent en étroite collaboration avec des banques privées, des sociétés de gestion, et des experts en gestion d'actifs pour fructifier votre patrimoine et assurer une capitalisation optimale. Ils peuvent proposer des solutions d'investissement direct ou indirect pour générer des loyers ou des plus-values, contribuant ainsi à accroître la rentabilité et la diversification des portefeuilles d'investisseurs.
En termes d'architecture juridique et patrimoniale, les Family Offices visent à préserver et à accroître les actifs patrimoniaux sur plusieurs générations, le long terme est ainsi la pierre angulaire de leur gestion. Ils peuvent par ailleurs conseiller sur le déploiement de la trésorerie des holdings familiales et entités gérés par leurs clients. Leur connaissance approfondie des réglementations et des différentes réglementations de l'Autorité des marchés financiers (AMF) leur permet de guider les familles dans un environnement complexe, en assurant une gestion de portefeuille et des activités adaptée à leurs besoins. Ainsi, un Family Office agit comme un partenaire stratégique pour les familles qui souhaitent gérer efficacement leur patrimoine, en mettant à leur disposition une vaste gamme de services pour diversifier, sécuriser et faire fructifier leurs actifs à travers les générations.
Quelle est la nature des investissements sur lesquels vous opérez ?
Nous opérons sur tous les types d'investissements, les marchés financiers cotés (actions, obligations, produits structurés sur mesure, OPCVM, hedge-funds) ainsi que le non cotés (Private Equity, dettes privées, arts, immobilier, etc.)
Concernant le segment des marchés cotés, notre maison détecte des sociétés de qualité dont nous comprenons les activités, ceci avec la précision nécessaire autant que l’appréhension pleine des risques et des opportunités liées. Notre connaissance des mécanismes permettant d’apporter de la valeur ajoutée révèle des sociétés aux avantages concurrentiels forts et capables d’offrir un risque limité au regard du potentiel d’appréciation. Outre des éléments quantitatifs solides, la gouvernance des entreprises est un élément clé de notre approche : il est primordial de jauger le comportement, la stratégie, la compétence des dirigeants et l’alignement des intérêts avec les actionnaires.
Le « hors marché » demeure également une vaste source d’opportunités, trop souvent méconnues ou réservées à quelques initiés. Au-delà du classique private equity, et exclusivement pour nos membres, Avant-Garde Family Office structure des opérations exclusives alliant haut rendement et sous-jacents alternatifs : arts, immobilier, véhicules de collection, haute joaillerie etc. Ces opérations font état de notre savoir-faire.
